蒙牛伊利之间杀出个33亿黑马,究竟是怎么一回事?(6)

在蒙牛的资金支持下，2021年，位于上海金山的第五间工厂建成投产，妙可蓝多奶酪产能也不断提升。用公司创始人柴琇的话来说，蒙牛没进来之前，还不敢放开双手干，当蒙牛资金进来以后，妙可蓝多“兵强马壮、粮草充足”，压力没那么大了。
蒙牛持股对妙可蓝多来说是输血救急，对于蒙牛而言也是暗室逢灯。在入股妙可蓝多之前，蒙牛尝试过奶酪的研发生产，但没有市场上溅起太大水花，收购奶酪业务市占率第一的妙可蓝多，成为蒙牛布局奶酪的最优选项。
这是一个共赢的故事——在2021年的公司年报中，蒙牛承诺将把妙可蓝多作为奶酪业务的营运平台，在2年内把奶酪业务全部注入妙可蓝多，而妙可蓝多要在3年内退出液态奶市场。
除了奶酪棒，奶酪的故事还能怎么讲？
妙可蓝多打开奶酪这个缝隙市场，靠奶酪棒获得了丰厚的利润。
2021年，妙可蓝多奶酪产品毛利率达到48.51%，以奶酪棒为代表的即食营养系列产品毛利率达55.44%，而同期液态奶毛利率仅为13.73%。
巨大的获利空间引来竞争对手的关注，除了百吉福、安佳、乐芝牛等传统奶酪品牌，传统乳企和新消费品牌也盯紧奶酪棒这个大单品。

作为蒙牛最大的竞争对手，伊利在2021年成立子公司“伊家好奶酪”，推出高钙奶酪棒、“可以吸的奶酪”等产品，并传出收购百吉福的消息。在新品牌中，2019年成立的奶酪博士已连续三年获融资，2021年奶酪棒销量超过1亿支，2018年的妙飞也获得两轮融资，并研发出零蔗糖奶酪棒等产品。
奶酪市场在妙可蓝多的带动下愈发活跃，但也出现许多问题。许多中小品牌没有自己的工厂，它们依靠代工厂模仿市场上的成熟产品，也混入市场厮杀。
较低的门槛加剧了奶酪棒市场混战，也造成产品同质化严重。查看配料表可以发现，不同品牌的奶酪棒十分相似，都是由干酪添加水、奶油、糖、脱脂乳粉等成分制成。
产品相似，卖点也差不多。妙可蓝多联合“汪汪队”推出卡通包装，百吉福则拉上“哆啦A梦”，妙飞联合“超级飞侠”，伊利也与冰雪奇缘、赛车总动员及三丽鸥旗下玉桂狗、大耳狗等IP合作。
相似的产品和故事加剧了竞争难度，而市场暂时还没有挖掘出一个奶酪棒以外的好切口，品牌只能继续在奶酪棒上“卷”品质、“卷”创新，如伊利奶酪棒添加专利菌种BL-99、奶酪博士添加A2-酪蛋白等。
事实上，奶酪还有许多不同的吃法。饮食同源的日本和韩国，早已发展出芝士天妇罗、部队火锅等奶酪与本地饮食相融合的菜肴，奶酪不仅是零食，还可以佐酒、烘焙、煎烤。而在中国，最受欢迎的奶酪产品仍以儿童奶酪棒为主。