台积电宣布9月14日断供华为(2)

华为硬钢英国禁令，发布半年业绩
7月14日消息，英国的移动提供商被禁止在 12 月 31 日之后购买新的华为 5G 设备，并且还必须在 2027 年之前从其网络中删除该中国公司的所有 5G 套件。从目前国内媒体报道看，大部分人都错误的解读了这个消息，认为英国这是关上了和华为合作的大门。作为和华为关系相对紧密的英国，显然受到了美国的压力才出尔反尔。其实仔细分析这短短的两句话，有两个时间点值得玩味。
一是12月31日之后，什么意思？届时美国大选都结束了，英国还有回旋的余地，现在的声明是做给美国看的。这段时间甚至会加速运营商从华为采购，华为的业绩再创新高。
二是2027年删除华为的5G套件。再过7年是什么意思？2021年是5G元年，反推7年，2013年还没4G呢，2014年中国才全面推广4G。也就是说，到时候广泛使用的可能是6G甚至7G。
反过来理解，这段话的另外一个意思是：在2021年底之前，英国运营商可以随便采购华为的设备；在2027年之前，可以放心使用华为的5G设备。作为欧洲搅屎棍，史上最著名的骑墙派，英国就是这么精明。
其实，英国早就和华为密不可分。
6月，华为宣布其位于英国剑桥园区的第一期规划已经获批，主要用于光电子的研发与制造。项目一期规划用地9英亩，建筑面积达50000平方米，计划投资规模10亿英镑 折合人民币88亿元，预计将带来400多个工作岗位，落成后将成为华为海外光电子业务总部。退一步讲，华为还有挪腾的余地。
多年前，华为为了拓展美国业务，和3com合资成立了华三公司。华三在通信设备领域大放异彩，虽然后来辗转成为新华三，并成为紫光旗下子公司，但这种资本层面曲线救国的方式，也不是不可以尝试。
7月，华为发布了2021年上半年半业绩。2021年上半年，公司实现销售收入4,540亿元人民币，同比增长13.1%, 净利润率9.2 %。其中，运营商业务收入为1,596亿元人民币，企业业务收入为363亿元人民币，消费者业务收入为2,558亿元人民币。
今年是手机的“大”年，一季报和半年业绩预报显示，苹果、华为手机产业链企业全面爆发。即便是疫情期间，由于中国恢复的比较快，华为的手机业务依旧能保持较高增长，但以国内市场为主。海外市场压力比较大，随着三星的复工复产，华为在海外的份额可能还会减少。
今年也是5G应用年，全国范围内大规模开始推动5G基站建设。通讯业务一直是华为的强项，按照往年的比例，营收大致占比40%以上。虽然美国开始排斥华为的通信产品，但欧洲想要切割还需要金钱和勇气，而在更为广阔的一带一路市场，华为已经成为主流。非洲通信市场的占有率，华为接近30%。
从这两个方面看，华为是今年最大的受益者。
对于华为来说，28nm的技术足以支撑通信业务的芯片需求，14nm的技术勉强可以支撑中低端手机业务的芯片需求。高端自研芯片，台积电正在走申请流程。期待破局。留给华为的缓冲空间，其实还是很大的。

四问唐宁街 是封杀华为还是自封后路
英国一向以精明、务实著称，但这次的决定却并不“聪明”。试问唐宁街10号，封杀华为的算盘果真打清楚了吗？考虑没考虑这一鲁莽决策的后果？
一问是否想过此举事关英国科技发展。英国数字化、文化、媒体与体育大臣奥利弗道登称，英国5G建设将因拒绝华为推迟2至3年，电信公司将因此损失多达20亿英镑。成本增加费用尚可计算，但英国因此进入数字化发展的“慢车道”，并可能在全球科技竞赛中一蹶不振，这样的损失恐怕是很难用数字算清的。